近日，機器視覺概念股連續(xù)大漲。

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消息面上，5月17日，英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITF World 2023半導(dǎo)體大會表示，AI下一個浪潮將是“具身智能”。

國信證券表示，具身智能的實現(xiàn)包含了人工智能領(lǐng)域內(nèi)諸多的技術(shù)，其中就包括機器視覺等。

此外，國泰君安最新研報也指出，機器視覺技術(shù)是MR產(chǎn)品的基礎(chǔ)與核心，蘋果MR發(fā)布有望快速激發(fā)機器視覺應(yīng)用需求，蘋果MR有望引爆機器視覺的iPhone時刻。

機器視覺為機器人核心產(chǎn)業(yè)鏈之一

國盛證券指出，AIGC的“智能”表現(xiàn)在能夠進行上下文理解和情景感知，輸出文字、圖像、聲音，而具身智能能夠在物理世界中進行操作和感知，輸出各種機械動作。通過對物理環(huán)境的感知和實際操作，具身智能可以獲得更全面的信息和數(shù)據(jù)，進一步提高對環(huán)境的理解和決策能力。按照具身智能的定義，目前具身智能的實例繁多，其中包括人形機器人、自動駕駛汽車等。

其認(rèn)為，具身智能有望催化下一波人工智能應(yīng)用的浪潮，例如特斯拉推出的人形機器人Optimus、波士頓動力的Atlas和Spot就具備接近具身智能的能力，它們可以通過機器人的身軀來模擬人類或動物的行為和動作，更加逼真地與人類進行互動。具身智能憑借物理反饋、物理輸出的特性，將是繼AIGC之后的又一個現(xiàn)象級AI應(yīng)用。

而據(jù)國信證券研報，具身智能的實現(xiàn)包含了人工智能領(lǐng)域內(nèi)諸多的技術(shù)，其中就包括機器視覺等。

具體來看，據(jù)浙商證券研報，具身智能是多個學(xué)科&技術(shù)交叉互助的產(chǎn)物：

1）機器人學(xué)為具身智能提供機械身體和基本運動控制。

2）深度學(xué)習(xí)中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是具身智能中主要工具。

3）強化學(xué)習(xí)是具身智能機器人的主要學(xué)習(xí)手段之一。

4）機器視覺給具身智能提供了處理視覺信號的能力。

5）計算機圖形學(xué)開發(fā)的物理仿真環(huán)境為具身智能提供了真實物理世界的替代。

6）自然語言給具身智能帶來了與人類交流、從自然文本中學(xué)習(xí)的可能。

7）認(rèn)知科學(xué)進一步幫助具身智能體理解人類、構(gòu)建認(rèn)知和價值。

蘋果MR有望引爆機器視覺的iPhone時刻

除了機器人外，蘋果MR也有望帶來催化。

國泰君安表示，6月份WWDC大會上發(fā)布的蘋果MR頭顯有可能會成為新一代的現(xiàn)象級產(chǎn)品，從而快速激發(fā)起機器視覺應(yīng)用的需求，加速推動機器視覺技術(shù)走進消費者的日常生活之中。

其表示機器視覺技術(shù)是MR產(chǎn)品的基礎(chǔ)與核心：MR產(chǎn)品的核心是使虛擬世界與現(xiàn)實世界實現(xiàn)深度融合，MR技術(shù)的發(fā)展史就是機器視覺的發(fā)展史，主要包括視頻標(biāo)簽地圖、視頻圖像拼接、視頻與三維場景的疊加和融合技術(shù)等，因此機器視覺技術(shù)是MR產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)與核心，未來MR應(yīng)用生態(tài)的發(fā)展離不開機器視覺的持續(xù)進步。

此外，大模型技術(shù)有望推動機器視覺行業(yè)超預(yù)期發(fā)展。

Meta AI開源的SAM機器視覺大模型通過對數(shù)百萬張圖像及掩碼進行的預(yù)訓(xùn)練，使其可以對不熟悉的對象進行零樣本地泛化，從而可以查找和分割圖像中的任意對象，從而極大提高機器視覺應(yīng)用的開發(fā)效率，有望推動機器視覺應(yīng)用在工業(yè)質(zhì)檢、自動駕駛、智慧安防、MR娛樂等B端及C端場景的超預(yù)期落地。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

機器視覺通俗地講，就是用機器代替人眼來做測量和判斷，相對于人眼，機器視覺在速度、精度、環(huán)境要求、連續(xù)工作時間等方面均存在顯著優(yōu)勢。

目前機器視覺主要的應(yīng)用場景有電子設(shè)備及半導(dǎo)體、汽車、制藥、食品包裝等。其中，電子及半導(dǎo)體設(shè)備占約46.60%，主要應(yīng)用在高精度的制造和檢測，如晶圓切割、3C表面檢測、AOI光學(xué)檢測、PCB印刷電路等。汽車制造是機器視覺應(yīng)用的第二大場景，約占15.3%左右，幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造都可用到機器視覺。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，機器視覺上游主要是機器視覺底層開發(fā)商，即核心零部件（光源、相機、鏡頭、圖像采集卡等）及軟件提供商（圖像處理軟件）且其二者占據(jù)了機器視覺80%的比例，是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對的核心環(huán)節(jié)和價值獲取者。

中游是二次開發(fā)的系統(tǒng)集成和軟件服務(wù)商，主要根據(jù)上游產(chǎn)品以及下游需求進行集成整合，越來越多上游企業(yè)向中游業(yè)務(wù)擴展延伸，形成自有的完整解決方案。

下游則是主要應(yīng)用領(lǐng)域，涉及到多種制造及服務(wù)行業(yè)，主要應(yīng)用于汽車制造、消費電子、食品包裝、醫(yī)療制藥以及服務(wù)機器人。

其中，光源是國產(chǎn)化最為充分的環(huán)節(jié)；鏡頭的話，高端的部分主要依賴進口；工業(yè)相機以歐美進口為主；圖像采集卡國內(nèi)發(fā)展較為完善和成熟，圖像處理軟件則基本被國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)在二次開發(fā)中有所布局。

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