儲能電站能夠在新能源消納、保供、協(xié)助火電機(jī)組調(diào)頻等方面靈活幫助電力系統(tǒng)趨于安全穩(wěn)定，已經(jīng)成為山東、山西在能源轉(zhuǎn)型過程中的一根“救命稻草”和一個(gè)全新機(jī)遇。

隨著新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，與之配套的儲能將迎來爆發(fā)增長。

地方政府紛紛出臺儲能支持政策，資本市場也迎來火熱行情。

(資料圖)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年超20家A股公司跨界進(jìn)入儲能賽道，跨界選手涵蓋教育、互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品等行業(yè)，切入方式包括新設(shè)子公司、收購儲能公司等。

在資本和政策加持下，2023年儲能行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期和爆發(fā)期。

在地方政府對儲能發(fā)展的支持政策中，山東和山西是兩個(gè)非常值得關(guān)注的省份。

兩省雖然只相隔一個(gè)太行山，但發(fā)展模式不盡相同，山東成為重工業(yè)大省，山西則是煤炭大省，但兩者同樣為能源轉(zhuǎn)型所困擾。

山東以8.06億噸位居全國二氧化碳排放總量之首，電熱氣水生產(chǎn)等六大高耗能行業(yè)的二氧化碳排放占比為83%。

山西的碳排放強(qiáng)度（即單位GDP所排放的二氧化碳量）在全國各省市中處于前列，為3.1萬噸/億元。

因此，發(fā)展可再生能源成為山東和山西的長期重要戰(zhàn)略之一。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，截至2021年，山東省光伏累計(jì)裝機(jī)容量為3343萬千瓦，穩(wěn)居全國第一，是我國首個(gè)光伏發(fā)電裝機(jī)容量突破3000萬千瓦的地區(qū)。從風(fēng)電裝機(jī)來看，截至2021年底，山東省風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1942.4萬千瓦，同比增長8.2%，居全國前三。

同樣的，目前山西新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)總裝機(jī)容量約3500萬千瓦，也位居全國前列，預(yù)計(jì)“十四五”末裝機(jī)容量達(dá)到8000萬千瓦，占山西總裝機(jī)容量的約50%。

隨著可再生能源裝機(jī)量的增加，電力公司系統(tǒng)的波動(dòng)性和不確定性問題日益嚴(yán)重，電力系統(tǒng)急需大量的靈活性資源及安全穩(wěn)定措施。

因此，能夠在新能源消納、保供、協(xié)助火電機(jī)組調(diào)頻等方面有一定幫助的儲能電站成為解決上述問題的有效措施，也成為山東、山西在能源轉(zhuǎn)型過程中的一根“救命稻草”和一個(gè)全新機(jī)遇。

兩省從對儲能的政策、機(jī)制、經(jīng)濟(jì)性、項(xiàng)目實(shí)施等方面均做了不少探究，引領(lǐng)全國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是最近出臺的支持儲能發(fā)展的政策，走在全國前面。山東是全國首個(gè)開展獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場實(shí)踐的省份，山西則是全國首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份。

兩省對儲能發(fā)展有什么創(chuàng)新？我們來一探究竟。

01 山東：全國首個(gè)實(shí)際開展獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場實(shí)踐的省份

作為國內(nèi)首批參與電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)建設(shè)的地區(qū)之一，也是國內(nèi)首個(gè)獨(dú)立儲能電站參與電力現(xiàn)貨市場的省份，山東成為國內(nèi)熱門的儲能市場。這與山東省積極引導(dǎo)儲能電站參與電力市場交易，多種收益方式并舉，經(jīng)濟(jì)性效益明顯有關(guān)。

2023年，山東還明確了儲能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

實(shí)際上，從2020年開始，山東就在全國較早的推行新能源配儲，并開始構(gòu)建以峰谷分時(shí)電價(jià)為主的儲能市場。這得益于山東擁有完善的電網(wǎng)架構(gòu)，具備承受多個(gè)儲能電站快速充放電的條件，除此之外，山東標(biāo)桿電價(jià)達(dá)到約0.4 元/度，而西北省區(qū)標(biāo)桿電價(jià)僅為0.3 元/度，電價(jià)高給儲能帶來較好的經(jīng)濟(jì)性。

僅2021年到2022年的兩年時(shí)間里，山東就推出十多條儲能相關(guān)政策。

在建立電力現(xiàn)貨市場之前，政策規(guī)定儲能在調(diào)峰市場優(yōu)先出清、鼓勵(lì)將分散的新能源配儲項(xiàng)目集中建設(shè)，并率先提出租用的共享儲能模式。

在2022年初現(xiàn)貨市場正式運(yùn)營后，儲能在山東的發(fā)展走向市場化進(jìn)程。政策引導(dǎo)建立現(xiàn)貨市場下的儲能盈利機(jī)制，明確獨(dú)立儲能可自主參與調(diào)頻輔助服務(wù)或以自調(diào)度模式參與電能量市場、明確儲能電站參與市場交易的用電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府基金等。

在政策催化下，山東的新型儲能主要有兩種應(yīng)用場景，分別為獨(dú)立儲能和火儲聯(lián)合調(diào)頻。這兩種應(yīng)用場景的盈利模式也不相同，但獨(dú)立儲能應(yīng)用更為廣泛。

獨(dú)立儲能電站是可以將儲能系統(tǒng)容量租賃給風(fēng)電、光伏企業(yè)，風(fēng)光企業(yè)獲得上網(wǎng)指標(biāo)，儲能企業(yè)仍具有儲能系統(tǒng)的自主運(yùn)營權(quán)和收益權(quán)。

在山東，獨(dú)立儲能的主要收益來源有容量租賃、現(xiàn)貨市場價(jià)差套利和容量電價(jià)補(bǔ)償。

1/容量租賃——被新能源企業(yè)租賃，獲得容量租賃費(fèi)

山東省的獨(dú)立儲能容量租賃費(fèi)采用市場競價(jià)方式，制定最高限價(jià)及最低保底價(jià)，通常的成交價(jià)格在330元/kW左右。目前山東省獨(dú)立儲能電站容量出租率為20%左右，后期將淘汰低質(zhì)量儲能電站，出租率將逐步提升。

據(jù)CNESA估計(jì)，如果能夠?qū)⑷咳萘孔赓U，100MW/200MW·h獨(dú)立儲能電站每年的容量租賃收益可達(dá)3300萬元。

2/現(xiàn)貨交易收益——以獨(dú)立主體身份參與現(xiàn)貨交易，通過充放電，獲得電價(jià)差收入

5MW以上獨(dú)立儲能可參與現(xiàn)貨市場進(jìn)行峰谷價(jià)差套利。因此，為了提升儲能的經(jīng)濟(jì)性，山東在不斷拉大電價(jià)的峰谷價(jià)差。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對各地2022年最大峰谷價(jià)差的平均值統(tǒng)計(jì)，山東省峰谷價(jià)差由2022年均價(jià)0.739元/kWh，拉大到2023年1月的0.926元/kWh。山東能源監(jiān)管辦公布的數(shù)據(jù)也證實(shí)這一點(diǎn)。自2021年12月試運(yùn)行期間，山東電力現(xiàn)貨市場啟動(dòng)不間斷結(jié)算試運(yùn)行后，日內(nèi)最大峰谷差價(jià)達(dá)到1.5元/千瓦時(shí)。

另外，在2022年5月和7月，國家層面和山東省級層面分別出臺《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》和《關(guān)于新型儲能參與電力市場有關(guān)價(jià)格政策的函》，明確了新型儲能可以作為獨(dú)立儲能參與電力市場，并且自2022年7月1日起山東儲能電站參與市場交易時(shí)其用電量不再承擔(dān)輸配電價(jià)和政府基金。這項(xiàng)規(guī)定的出臺，能夠降低儲能電站充電成本，進(jìn)一步擴(kuò)大山東獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場的收益。

據(jù)CNESA測算，山東省輸配電價(jià)為0.1717元/(kW·h)(單一制)， 政府性基金及附加為0.0271元/(kW·h)。按充電電價(jià)0.1元/(kW·h)、放電電價(jià)0.5元/(kW·h)、容量電費(fèi)0.02元/(kW·h)、充放電效率85%、每年360次充放電計(jì)算，100MW/200MW·h獨(dú)立儲能電站每年現(xiàn)貨市場收益為2196萬元。

3/容量電費(fèi)——在現(xiàn)貨市場，以發(fā)電身份為系統(tǒng)提供可用容量，收取容量費(fèi)用或補(bǔ)償

容量電費(fèi)的設(shè)計(jì)，目的在于合理補(bǔ)償機(jī)組的固定成本。山東省內(nèi)煤電裝機(jī)超過六成，因此，需要補(bǔ)償煤機(jī)讓渡電量后的經(jīng)濟(jì)損失。

在第一批獨(dú)立儲能示范項(xiàng)目進(jìn)入現(xiàn)貨市場交易后，在現(xiàn)貨市場價(jià)差較小、容量租賃成效不理想的情況下，容量電價(jià)補(bǔ)償成為獨(dú)立儲能電站的主要收入來源。

山東2020年4月正式確定電力現(xiàn)貨市場容量補(bǔ)償電價(jià)0.0991元/千瓦時(shí)，標(biāo)志著容量電價(jià)進(jìn)入常態(tài)化，而到2022年底發(fā)布最新容量補(bǔ)償分時(shí)峰谷系數(shù)出爐，首次出現(xiàn)“深谷”概念。

據(jù)華東工作室分析，這意味著現(xiàn)貨市場的價(jià)格發(fā)揮了信號作用，容量電價(jià)收取方式進(jìn)入到了基于峰荷責(zé)任法定價(jià)的新階段。

進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場后，儲能放電時(shí)，與火電機(jī)組一樣享受容量補(bǔ)貼，而在充電時(shí)，則與用戶一樣支付容量電費(fèi)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，一臺100MW/200MW的獨(dú)立儲能電站，假設(shè)年充放次數(shù)500次，一年容量補(bǔ)償收入約3000萬元。

據(jù)山東能源監(jiān)管辦披露，到2022年年末，山東全省共有6家獨(dú)立儲能電站參與現(xiàn)貨電能量市場交易，總裝機(jī)達(dá)50.3萬千瓦，實(shí)際最大放電電力48.8萬千瓦、最大充電電力49.9萬千瓦。

在政策層面支持下，儲能將在山東呈爆發(fā)式發(fā)展。

據(jù)華東工作室統(tǒng)計(jì)，2022年底，山東新型儲能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)140萬千瓦，其中85萬千瓦裝機(jī)都集中在去年一年投運(yùn)。按照《山東省新型儲能工程發(fā)展行動(dòng)方案》規(guī)劃的3年內(nèi)500萬千瓦的新型儲能裝機(jī)目標(biāo)計(jì)算，未來3年，還要繼續(xù)投運(yùn)360萬千瓦裝機(jī)，年均120萬，比2022年更猛。

02 山西：全國首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份

對比山東，山西儲能應(yīng)用起步更早，從火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目到2018年提出獨(dú)立儲能示范電站的概念，一直處于中國儲能應(yīng)用領(lǐng)先位置。

雖然起步更早，但在2022年一整年，與山東獨(dú)立儲能電站爆發(fā)式的發(fā)展相比，山西的獨(dú)立儲能電站發(fā)展相對更遲緩。

一方面規(guī)劃了大量超大規(guī)模的儲能項(xiàng)目引人側(cè)目，另一方面項(xiàng)目在進(jìn)入招標(biāo)或EPC階段后，又推進(jìn)緩慢，鮮有投運(yùn)項(xiàng)目出現(xiàn)。

不過，在這過程中，山西也對獨(dú)立儲能的盈利模式有了新的探索。

例如，2022年6月，山西能源監(jiān)管辦印發(fā)《山西獨(dú)立儲能電站參與電力一次調(diào)頻市場交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，鼓勵(lì)新能源企業(yè)通過雙邊協(xié)商交易，向獨(dú)立儲能運(yùn)營商購買一次調(diào)頻服務(wù)，獨(dú)立儲能運(yùn)營商與新能源企業(yè)在中長期市場的簽約容量由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要調(diào)度,剩余容量可繼續(xù)以獨(dú)立儲能身份參與電力一次調(diào)頻市場日交易。這打開了儲能參與一次調(diào)頻收費(fèi)的“窗口”。

這是在國內(nèi)首次明確了獨(dú)立儲能電站可作為參與電力一次調(diào)頻的市場交易主體，也讓山西成為全國首個(gè)為一次調(diào)頻付費(fèi)的省份。

結(jié)合山西省電網(wǎng)典型月份的頻率特點(diǎn)，儲能與電力市場模擬計(jì)算了10MW/20MWh的獨(dú)立儲能電站參與一次調(diào)頻時(shí)的收益。最理想狀態(tài)下，年收入將達(dá)到1.485億元。

2023年1月山西能監(jiān)辦又印發(fā)《山西獨(dú)立儲能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則（試行）》后，也許會(huì)重新點(diǎn)燃山西儲能的激情。

《細(xì)則》創(chuàng)新性地采用裝機(jī)容量和小時(shí)數(shù)乘積來代替?zhèn)鹘y(tǒng)電廠考核上網(wǎng)電量；明確獨(dú)立儲能電站僅參與考核和考核返還，不參與考核費(fèi)用分?jǐn)偅幻鞔_新能源配套儲能、用戶側(cè)儲能和其他電源側(cè)儲能等滿足獨(dú)立并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)條件時(shí)，可自愿申請轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能電站運(yùn)行。

具體來說，比如各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)都增加了系數(shù)0.8；一次調(diào)頻死區(qū)由±0.05Hz改為±0.033Hz。

同時(shí)，在計(jì)量與結(jié)算中，月度考核電量計(jì)算公式等于各分項(xiàng)考核電量的累計(jì)，總考核電量由“不超過全站裝機(jī)容量x60小時(shí)（超容量租賃考核除外）”調(diào)整為“不超過全站裝機(jī)容量x0.8x35小時(shí)”。

而月度考核費(fèi)用等于月度考核電量與山西省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的乘積，考核電量大幅下調(diào)意味著考核費(fèi)用大幅減少。

以上這些新規(guī)定的出臺或?qū)⒏欣趦δ茈娬镜倪\(yùn)營收益。

目前，儲能參與電網(wǎng)調(diào)峰、電力市場、以及輔助服務(wù)市場已成趨勢。“8+6”兩批現(xiàn)貨試點(diǎn)中，山東山西兩省迅速響應(yīng)儲能市場化趨勢，率先試行儲能參與電力交易市場新規(guī)，不斷創(chuàng)新儲能收益模式，給符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)帶來莫大機(jī)遇。

在這樣的大背景下，未來萬億儲能市場，山東山西如何切分，敬請期待。

關(guān)鍵詞： 儲能電站 可再生能源 二氧化碳排放