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新加坡和香港–2023年4月17日 – 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務為主業(yè)的環(huán)保集團，欣然宣布公司已完成2023年度第一期中期票據(「2023年度第一期中期票據」)的發(fā)行工作，并由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者(「機構投資者」)認購完畢。

2023年度第一期中期票據的發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限5年(附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權和票據持有人回售選擇權)，發(fā)行票面利率3.20%，全場認購倍數為2.37倍。此次中期票據發(fā)行所募集的資金將用于補充光大水務附屬公司的營運資金。2023年3月，光大水務獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準，可于中國內地向機構投資者分多期發(fā)行中期票據，注冊金額為人民幣50億元。

經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2023年度第一期中期票據以及光大水務(作為2023年度第一期中期票據發(fā)行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任此次發(fā)行工作的主承銷商及簿記管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商。

光大水務于2020年8月至2022年4月期間完成三期中期票據的發(fā)行工作，發(fā)行本金總額為人民幣30億元，深受市場認可，亦為公司中期票據的后續(xù)發(fā)行提供了寶貴經驗。此次2023年度第一期中期票據的順利發(fā)行再次顯示出機構投資者對公司財務狀況、業(yè)務實力與發(fā)展前景信心十足。下一步，光大水務將繼續(xù)密切關注市場變化，并結合自身業(yè)務發(fā)展和財務管理的需要，適時抓住窗口機會，有序推進余下中期票據的發(fā)行工作，并以開放審慎的態(tài)度持續(xù)探索和拓展融資渠道，不斷優(yōu)化融資結構、合理降低財務成本，更好地推動公司發(fā)展行穩(wěn)、致遠。

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