必讀要聞一：消費(fèi)行業(yè)的黃金賽道，這一市場(chǎng)正迎來(lái)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”

新冠疫情之后，醫(yī)美市場(chǎng)正迎來(lái)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”。有公司透露，近期該院醫(yī)美門(mén)診上升了30%左右，可以明顯看到消費(fèi)復(fù)蘇跡象。多位醫(yī)美專家也表示，隨著疫情的退散，醫(yī)美消費(fèi)需求呈現(xiàn)蓬勃增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由993億元增長(zhǎng)到到1891億元。2017-2021年的四年復(fù)合增速達(dá)到17.47%，遠(yuǎn)超全球增速。醫(yī)美是消費(fèi)行業(yè)中的黃金賽道，其中具有靈活、創(chuàng)傷小、恢復(fù)期短、風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn)非手術(shù)類的輕醫(yī)美越加風(fēng)靡。

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奧園美谷（000615）旗下杭州連天美醫(yī)療美容醫(yī)院、杭州維多利亞醫(yī)療美容醫(yī)院具有良好的品牌形象和客戶口碑，擁有會(huì)員超33萬(wàn)余人、年活躍會(huì)員8萬(wàn)余人。朗姿股份（002612）在醫(yī)療美容市場(chǎng)，通過(guò)控股或全資持有“米蘭柏羽”、“晶膚醫(yī)美”、“高一生”三大品牌的29家中國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)和戰(zhàn)略投資韓國(guó)著名醫(yī)療美容標(biāo)桿企業(yè)DMG（韓國(guó)夢(mèng)想集團(tuán)）。

必讀要聞二：各地基建持續(xù)發(fā)力，這類需求回暖預(yù)期開(kāi)始強(qiáng)化

日前，重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并得到強(qiáng)化。記者近日與多位工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈人士溝通獲悉，1月發(fā)貨量同比沒(méi)有明顯增加，但下游客戶訂單意愿有所增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2月份訂單將好于此前預(yù)期。

業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，在經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖，預(yù)計(jì)將逐步走出底部。此外，券商人士判斷，當(dāng)前重卡行業(yè)拐點(diǎn)已至，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、基建刺激、疫情管控有序恢復(fù)等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

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中國(guó)重汽（000951）目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車型，是我國(guó)卡車行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式及噸位覆蓋較全的重型汽車生產(chǎn)企業(yè)。遠(yuǎn)東傳動(dòng)（002406）是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最多、規(guī)格最全的專業(yè)非等速傳動(dòng)軸制造商，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)幾乎所有主流的商用車和工程機(jī)械企業(yè)。

必讀要聞三：廠商醞釀漲價(jià)至6月份，這一行業(yè)周期或?qū)⒎崔D(zhuǎn)在即

據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士指出，從2月下旬開(kāi)始，各尺寸電視面板價(jià)格均有不同程度的上漲，目前面板廠商醞釀漲價(jià)至今年6月份，但由于市場(chǎng)需求并沒(méi)有完全復(fù)蘇，故一切存在變數(shù)。

在終端消費(fèi)需求疲軟、行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，液晶面板產(chǎn)業(yè)自2021年下半年開(kāi)啟的漫長(zhǎng)下行周期。直到去年10月，各個(gè)尺寸的TV面板價(jià)格才止跌企穩(wěn)，并在隨后兩個(gè)月略有上漲。券商分析指出，當(dāng)前行業(yè)周期反轉(zhuǎn)在即，隨著TV面板價(jià)格在2022年四季度企穩(wěn)反彈，國(guó)內(nèi)面板廠商盈利水平有望實(shí)現(xiàn)回升。

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TCL科技（000100）子公司TCL華星TV面板市場(chǎng)份額位居全球第二，55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋產(chǎn)品份額全球第二，8K和120HZ高端電視面板市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第一。彩虹股份（600707）液晶面板業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場(chǎng)主流尺寸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于TV顯示屏、桌面顯示、商業(yè)顯示等顯示新應(yīng)用場(chǎng)景，技術(shù)具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創(chuàng)新新技術(shù)。

必讀要聞四：2025年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2萬(wàn)億元

根據(jù)《2022年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)研究和選型評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到9220.2億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率35.7%。報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2萬(wàn)億元。

市場(chǎng)分析人士指出，根據(jù)國(guó)資委、財(cái)政部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，金融、電力、石油等多個(gè)行業(yè)信創(chuàng)人員合計(jì)約4500萬(wàn)人。黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人員合計(jì)約6500萬(wàn)。根據(jù)采招網(wǎng)顯示，信創(chuàng)PC整機(jī)單價(jià)約5000元，信創(chuàng)服務(wù)器單價(jià)約5萬(wàn)元，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間為數(shù)千億，若再考慮相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用軟件，整個(gè)市場(chǎng)空間更為樂(lè)觀。

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拓爾思（300229）是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)及數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，向各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和各類企事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)客戶提供人工智能和大數(shù)據(jù)工具軟件平臺(tái)，公司的所有產(chǎn)品已與信創(chuàng)主流廠商全面適配；中國(guó)軟件（600536）擁有操作系統(tǒng)、中間件、安全產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，公司已完成基于信創(chuàng)體系的通行控制基礎(chǔ)版開(kāi)發(fā)工作。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.02.20

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