隔夜外盤：

美股三大指數(shù)全線收漲，道瓊斯指數(shù)上漲701.19點(diǎn)，漲幅2.12%，收?qǐng)?bào)33762.76點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲139.79點(diǎn)，漲幅1.07%，收?qǐng)?bào)13240.77點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲61.35點(diǎn)，漲幅1.45%，收?qǐng)?bào)4282.37點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤觀點(diǎn)：

上周五美股集體大漲，對(duì)今天的盤面來說可能有提振作用，周一開門紅可能也會(huì)實(shí)現(xiàn)，注意成交量一旦能夠跟隨放大，則會(huì)快速去回補(bǔ)3246點(diǎn)缺口，并可能去試探3269點(diǎn)的壓力，一旦縮量沖高，那么注意會(huì)還有一次震蕩回落，去確認(rèn)小雙底結(jié)構(gòu)，然后才會(huì)啟動(dòng)真正的反彈行情向上發(fā)動(dòng)，所以這個(gè)地方如果沖高不要去追，耐心等待再次回落，尋找低吸的機(jī)會(huì)。另外創(chuàng)業(yè)板反彈拐點(diǎn)信號(hào)已經(jīng)出來了，就看反彈是否帶量了。

熱點(diǎn)題材：

1、我國(guó)將擴(kuò)大新能源車發(fā)展優(yōu)勢(shì)、新型底盤架構(gòu)受關(guān)注

6月2日召開的國(guó)常會(huì)議指出，要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

據(jù)了解，高階智能駕駛要求汽車底盤智能化、電動(dòng)化、集成化，SBW和EPS均通過ECU對(duì)電機(jī)發(fā)出控制信號(hào)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)汽車轉(zhuǎn)向，利用線控代替機(jī)械連接方向盤和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與方向盤的完全解耦，具有響應(yīng)快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級(jí)等優(yōu)勢(shì)，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達(dá)證券陸嘉敏認(rèn)為，線控轉(zhuǎn)向單車價(jià)值量高、滲透率提升空間大、國(guó)產(chǎn)替代空間廣，2023年起進(jìn)入量產(chǎn)元年，供需兩端全面打開，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至239億元。

伯特利（603596）的EMB（電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)）預(yù)計(jì)2023年完成A輪樣機(jī)開發(fā)，正進(jìn)行DP-EPS、R-EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)工作，進(jìn)一步完善線控底盤布局；

中鼎股份（000887）圍繞智能底盤系統(tǒng)，大力推進(jìn)空懸+輕量化業(yè)務(wù)，深度綁定比亞迪等一線廠商。

2、半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)疊加供給受限、電子特氣或供不應(yīng)求

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)張，前沿邏輯芯片和3D NAND應(yīng)用對(duì)增長(zhǎng)的影響最大。隨著晶圓廠的擴(kuò)建在未來幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來滿足需求，預(yù)計(jì)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.4%。

而在供給端，烏克蘭氖氣供應(yīng)商已不再運(yùn)作，并可能永久停產(chǎn)。美國(guó)國(guó)土資源部轉(zhuǎn)讓氦氣儲(chǔ)存和設(shè)備的所有權(quán)可能會(huì)中斷供應(yīng)，因?yàn)樵O(shè)備可能需要離線維護(hù)。除了俄羅斯之外，過去一年幾乎沒有新建氦氣產(chǎn)能。氙、氪、三氟化氮、六氟化鎢也均可能在未來幾年出現(xiàn)短缺，除非有額外的產(chǎn)能上線。

開源證券認(rèn)為，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比達(dá)到13%，僅次于硅片。半導(dǎo)體行業(yè)周期底部將至，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性仍值得期待。AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，或貢獻(xiàn)重要增量。國(guó)內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，已在部分細(xì)分領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，涉及金宏氣體（688106）、和遠(yuǎn)氣體（002971）等公司。

（文章來源：錢坤投資）

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